洪恩教育正式登陆纽交所 成今年首家美股上市中国教育公司
10月9日消息,洪恩教育今日正式登陆纽交所,股票代码“IH”,开盘价12.33美元,较发行价12美元上涨2.75%。随后,洪恩教育股价一路走高,盘中一度上涨15%,市值超7亿美金。
根据招股书,洪恩教育以每股12.00美元价格发行7,000,000股美国存托股票,每股美国存托股相当于5股公司A类普通股。在不扣除承销折扣、佣金和其他发行费用的情况下,融资额为1亿美元左右。
洪恩教育此次IPO上市募集的资金将用于扩充国内外的产品与服务范围、现有产品及服务的继续研发、改善技术水平、市场推广及品牌营销等方面。
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和花旗集团全球市场公司担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表。老虎证券(新西兰)有限公司担任此次发行的承销商。招银国际融资有限公司和中信里昂证券有限公司担任此次发行的联席经理。
洪恩教育董事长池宇峰在上市前向TechWeb等表示,教育行业不太可能出现垄断,因为这个行业比拼的是创新和服务,现在已经占有的市场并不是最终结果。只要后来者能够推出更好的产品和服务,就能够在市场上占有一席之地。
上半年营收翻倍扭亏为盈
洪恩教育主要为3-8岁儿童提供多样化的创新教育产品和服务,其最初的产品是点读笔、故事机等教育硬件。到了2016年,洪恩教育开发出洪恩识字APP,并于2018年将其打造成了付费软件。
目前,洪恩教育的线上APP主要包括洪恩识字、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩故事等六个。
根据招股书,洪恩教育的营业收入主要包括两块,即线上的学习服务收入、线下的学习资料和智能设备收入。
2018年、2019年和2020年上半年,美国通用会计准则下,洪恩教育的总营业收入分别为1.32亿元、2.19亿元和1.85亿元(2019年上半年为0.92亿元),2020年上半年的营收已接近2019年一整年。其中,线上学习服务收入分别为0.22亿元、1.07亿元和1.52亿元(2019年上半年为0.4亿元),2019年线上学习服务收入同比翻了近5倍,2020年上半年相比2019年同期翻了近4倍。
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