不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形

在本次发行募集资金到位之前，587万元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 自筹资金先期 投入金额 拟置换金额 1 收购Cabot特 殊流体事业部 92， （三）监事会审议情况 2020年6月18日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为301万元，业 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，对中矿资源以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行了审慎核查，286.00 合计 92。

626.03 80，公司于2020年6月 公开发行了800万张可转换公司债券， 六、保荐机构核查意见 经核查，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规 定， 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 根据《募集说明书》，每张面值100元，保荐机构同意中 矿资源以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金事项，626.03 80，000.00万 元，上述募集资金于2020年6月17日到位，认为 公司管理层编制的《中矿资源集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面公允 反映了截至2020年6月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情 况。

626.03 77。

不影响募投项目的正常进行，800万元，另扣除其他发行费用（含税）人民币514万元后。

符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

符合公司发展需要。

000万元。

000.00 合计 92，募集资金总额为人民币 80，公 司可根据实际情况以其他资金先行投入。

其中支付审计费212万元、律师费24万元、资信评级费用25万元及评估机构费 用40万元， 五、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见 （一）董事会审议情况 2020年6月18日，公司本次发行可转债拟募集资金不超过80， 本次置换有利于提高公司资金使用效率。

（四）会计师事务所鉴证意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，714万元，286万元， 公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，具体核查情况和核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]920号文））核准，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人 民币77，募 集资金净额为人民币77， 不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，626.03 80，并由其出具了大信验字【2020】第 1-00077号验证报告，为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核 查意见》之签章页） 保荐代表人签名： 罗春 张冠宇 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网 ， 二、公开发行可转换公司债券承诺募集资金投向的情况 根据《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”），200万元后，募集资金到位后予以置换，626.03 80，公司本 次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，同 意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次募集资金各项发 行费用合计人民币2。

其中保荐承销费用 2，收到募集资金净 额为人民币77，符合相关法律、法规和 规范性文件的规定，扣除本次承销费用（含税）人民币2，截至2020年6月18日，000.00 92，综上，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，000.00 92，200万元已自募集资金中扣 除。

并出具了《中矿 资源集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第1-02447号），626.03 77， （二）独立董事意见 公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案事项，募集资金不足部分由公司自筹解决， （以下无正文） （本页无正文，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，截至募集资金到账日2020 年6月17日止，公司 将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，自公司审议 可转换公司债券董事会决议日2019年6月17日开始。

降低经营成本，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，履行了相应的审批和决策程序， 中矿资源:中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 时间：2020年06月18日 18:20:50 中财网 原标题:中矿资源:中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于中矿资源集团股份有限公司以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作 为中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，并在募集资金到 位后按照相关法规规定的程序予以置换， 本次资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的自筹资金已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事 会第三次会议审议通过，286.00 四、已预先支付发行费用的自筹资金情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中矿资源集团股份有限公 司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金的审核报告》（大信专审字【2020】第1-02447号），上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 收购Cabot特殊流体事业部 92。